债券简称：恒锋转债 债券代码：123173
股票简称：恒锋信息 股票代码：300605
恒锋信息科技股份有限公司
（福州市饱读楼区软件大路 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 4 层 437 室）
向不特定对象刊行可转化公司债券
受托管束事务叙述
（2024 年度）
债券受托管束东说念主
（济南市市中区经七路86号）
紧迫声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本叙述的内容及信息
均着手于刊行东说念主对外公布的《恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度叙述》等
干系公开信息涌现文献、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、
“刊行东说念主”或“公司”）提供的解说文献以考中三方中介机构出具的专科宗旨。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选宗旨，投资者应答干系
事宜作念出孤独判断，而不应将本叙述中的任何内容据以看成中泰证券所作的承诺
或声明。
目 录
第十二节 与刊行东说念主偿债才气和增信措施关联的其他情况及受托管束东说念主采选的
第十三节 刊行东说念主在本次可转债召募讲明书中商定的其他义务的施行情况 ... 33
第一节 本次可转化公司债券概况
一、刊行东说念主称号
汉文称号：恒锋信息科技股份有限公司
英文称号：HengFeng Information Technology Co.,Ltd.
二、核准文献及核准限制
本次刊行已于 2022 年 9 月 2 日通过深圳证券来回所上市审核委员会 2022 年
第 60 次上市审核委员会审议会议审核，并取得中国证券监督管束委员会 2022 年
换公司债券注册的批复》（证监许可20222367 号），得意公司向不特定对象发
行 242.4357 万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，
刊行总额为 24,243.57 万元。
公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金总额
为 242,435,700.00 元，扣除干系不含税刊行用度后，实验召募资金净额为东说念主民
币 238,653,875.10 元。致同司帐师事务所（稀疏泛泛结伙）已对本次向不特定
对象刊行可转化公司债券召募资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字
（2023）第 442C000009 号《验资叙述》。经深交所得意，公司可转债已于 2023
年 2 月 8 日起在深交所挂牌来回，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。
三、本次可转债基本情况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券。该可转化
公司债券及将来转化的 A 股股票将在深交所上市。
（二）刊行限制
本次刊行召募资金总额不跳跃 242,435,757.18 元，因可转债债券单张面值
万元，刊行数目 242.4357 万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转化公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转化公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第
四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（六）还本付息的期限和风物
本次刊行的可转化公司债券采选每年付息一次的付息风物，到期返璧本金和
终末一年利息。
（1）年利息诡计
年利息指本次可转化公司债券持有东说念主按持有的本次可转化公司债券票面总
金额自本次可转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日持有的本次可转化公司债券票面总金额；
i：指本次可转化公司债券确往常票面利率。
（2）付息风物
为本次可转化公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺脱时间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转化或已苦求转化成公司股票的可转化公司债券，公
司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）担保事项
本次刊行的可转化公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2023年1月6日，T+4日）
起满6个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即2023年7月6日至2028年12
月29日。
（九）转股价钱的敬佩过火救济
本次刊行的可转化公司债券运转转股价钱为13.85元/股，不低于召募讲明书
公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除
权、除息引起股价救济的情形，则对救济前来回日的来回均价按经过相应除权、
除息救济后的价钱诡计）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该
二十个来回日公司股票来回总量。
前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额/该日公
司股票来回总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，则转股价钱相应救济。具体的转股价钱救济公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为救济前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为救济后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱救济，
并在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱救济的公告，并于
公告中载明转股价钱救济日、救济办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可转化公司债券持有东说念主转股苦求日或之后，转化股份登记日之
前，则该持有东说念主的转股苦求按公司救济后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券持有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转化公司债券持有东说念主权益的原则救济转股价钱。关联转股
价钱救济内容及操作办法将依据届时国度关联法律律例及证券监管部门的干系
礼貌来制订。
（十）转股价钱向下修正
在本次刊行的可转化公司债券存续时间，当公司股票在职意汇集三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转化公司债券的股东应当藏匿。
修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回
均价和前一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日
前的来回日按救济前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱救济日及之后的来回
日按救济后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息涌现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）
起，起始归附转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求
日或之后，转化股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。
（十一）转股股数敬佩风物
本次刊行的可转化公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转
换公司债券持有东说念主苦求转股的可转化公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
本次可转化公司债券持有东说念主苦求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化
为一股的可转化公司债券余额，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的关联
礼貌，在可转化公司债券持有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该不及转
换为一股的本次可转化公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按本次可转化公司债券面值
的115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可转化公司债券。
在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现
时，公司有权决定按照本次刊行的可转化公司债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿途或部分未转股的可转化公司债券：
日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主理有的将赎回的可转化公司债券票
面总金额；
i：指可转化公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日
前的来回日按救济前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱救济日及之后的来回
日按救济后的转股价钱和收盘价诡计。
（十三）回售条目
本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度内，如果公司股票在职何汇集
三十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，本次刊行的可转化公司债券
持有东说念主有权将其持有的可转化公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利
息的价钱回售给公司（当期应计利息的诡计风物参见第12条赎回条目干系内容）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而救济的情形，则在救济前的来回日按救济前的转股价钱和
收盘价诡计，在救济日及之后的来回日按救济后的转股价钱和收盘价诡计。如果
出现转股价钱向下修正的情况，则上述“汇集三十个来回日”须从转股价钱救济
之后的第一个来回日起重新诡计。
本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度，可转化公司债券持有东说念主在回
售条件初次得志后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次得志回售条件而
可转化公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该
计息年度不可再愚弄回售权，可转化公司债券持有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。
在本次刊行的可转化公司债券存续期内，若公司本次刊行的可转化公司债券
召募资金投资形势的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺情况比较出现紧要
变化，笔据中国证监会、深交所的礼貌被视作改变召募资金用途，或者被证监会、
来回所认定为改变召募资金用途的，本次可转化公司债券持有东说念主享有一次以面值
加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的沿途或部分可转化公司债券的权
利。在上述情形下，本次可转化公司债券持有东说念主不错在公司公告后的附加回售申
报期内进行回售，在回售申报期内伪善施回售的，自动丧失该回售权，不可再行
使附加回售权（当期应计利息的诡计风物参见第12条赎回条目干系内容）。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分派股权登记日下昼收市后登记在册的通盘股东（含因本次刊行的
可转化公司债券转股变成的股东）均参与当期利润分派，享有同等权益。
（十五）刊行风物及刊行对象
收市后中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的刊行东说念主通盘股东。
东说念主、证券投资基金、顺应法律礼貌的其他投资者（国度法律、律例谢绝者以外）。
（十六）刊行风物
本次刊行的恒锋转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登
记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优先
配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2022年12月29日，T-1
日）收市后登记在册的持有刊行东说念主股份数目按每股配售1.4741元面值可转债的比
例诡计可配售可转债的金额，并按100元/张转化为可转债张数，每1张（100元）
为一个申购单元。
刊行东说念主现存A股总股本164,462,984股（无回购专户库存股），按本次刊行优
先配售比例诡计，原股东可优先配售的可转债上限总额为2,424,348张，约占本
次刊行的可转债总额的99.9996%。由于不及1张部分按照中国结算深圳分公司证
券刊行东说念主业务指南施行，最终优先配售总额可能略有互异。
原股东的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“380605”，配售
简称为“恒锋配债”。每个账户最小认购单元为1张（100元），超出1张必须是1
张的整数倍。原股东网上优先配售不及1张的部分按照中国结算深圳分公司证券
刊行东说念主业务指南施行，即所产生的不及1张的优先认购数目，按数目大小排序，
数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元1张，循
环进行直至沿途配完。
原股东持有的刊行东说念主股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部，则以托
管在各贸易部的股票辞别诡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业务规则在
对应证券贸易部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东
参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
网上投资者通过深交所来回系统参加申购，申购代码为“370605”，申购简
称为“恒锋发债”。每个账户最小认购单元为10张（1,000元），每10张为一个
申购单元，跳跃10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100
万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证
券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。投
资者的托福依然接受，不得撤单。
说明多个证券账户为合并投资者持有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
持有东说念主称号”、“灵验身份解说文献号码”均调换。证券账户注册尊府以2022
年12月29日（T-1日）日终为准。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应诱惑行业监管要求及相应的资
产限制或资金限制，合理敬佩申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵
守行业监管要求，跳跃相应钞票限制或资金限制申购的，保荐机构（主承销商）
有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得全权托福证券
公司代为申购。
（十七）债券持有东说念主及债券持有东说念主会议
（1）可转化公司债券持有东说念主的权益
①依照法律、行政律例等干系礼貌及《持有东说念主会议规则》参与或托福代理东说念主
参与债券持有东说念主会议并愚弄表决权；
②按商定的期限和风物要求刊行东说念主偿付可转债本息；
③笔据《可转债召募讲明书》商定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
④笔据《可转债召募讲明书》商定的条件愚弄回售权；
⑤依照法律、行政律例及刊行东说念主公司规矩的礼貌转让、赠与或质押其所持有
的可转债；
⑥依照法律、《公司规矩》的礼貌得到关联信息；
⑦法律、行政律例及《公司规矩》所赋予的其看成刊行东说念主债权东说念主的其他权益。
（2）可转化公司债券持有东说念主的义务
①战胜刊行东说念主刊行可转债条目的干系礼貌；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③战胜债券持有东说念主会议变成的灵验决议；
④除法律、律例礼貌及《可转债召募讲明书》商定之外，不得要求刊行东说念主提
前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律律例、刊行东说念主《公司规矩》礼貌、《可转债召募讲明书》商定应当由
可转债持有东说念主承担的其他义务。
在本期可转债存续时间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持有东说念主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募讲明书》的商定；
（2）公司不可依期支付本期可转债本息；
（3）拟变更债券受托管束东说念主或者受托管束公约的主要内容；
（4）公司发生减资（因职工持股筹备、股权激发或公司为珍重公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、被托管、终结、苦求
破产或者照章进入破产才气；
（5）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生紧要变化；
（6）改变《持有东说念主会议规则》；
（7）公司董事会书面提议召开时；
（8）单独或揣度持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有东说念主
书面提议召开时；
（9）公司管束层不可深广履行职责，导致刊行东说念主债务送还才气面对严重不
敬佩性；
（10）公司建议债务重组决策的；
（11）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项；
（12）笔据法律、行政律例、中国证券监督管束委员会、深交所及《持有东说念主
会议规则》的礼貌，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。
债券持有东说念主会议由债券受托管束东说念主或公司董事会厚爱召集；本节 “2、债券
持有东说念主会议的召开情形”礼貌的事项发生之日起三旬日内，如债券受托管束东说念主或
公司董事会未能按本规则礼貌提议召集债券持有东说念主会议，单独或揣度持有本期可
转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主有权以公告风物发出召开债券持
有东说念主会议的呈文。顺应本规则礼貌发出债券持有东说念主会议呈文的机构或东说念主员，为当
次会议召集东说念主。
（十八）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可转化公司债券拟召募资金总额为 24,243.58 万元，
扣除刊行用度后召募资金净额将沿途用于投资以下形势：
单元：万元
序号 形势 投资总额 拟插足召募资金金额
揣度 27,752.69 24,243.58
若本次实验召募资金净额少于召募资金拟插足金额，不及部分公司将通过自
筹资金科罚。召募资金到位之前，公司笔据形势程度的实验情况需要以自筹资金
先行插足，本次召募资金未包含本次刊行董事会决议日前已插足资金。公司将在
召募资金到位后依据干系法律律例的要乞降才气对先期插足资金给予置换。
在上述召募资金投资形势的范围内，公司董事会或董事会授权东说念主士可笔据项
主见程度、资金需求等实验情况，对相应召募资金投资形势过火具体金额进行适
当救济。
（十九）召募资金存放账户
公司已经制订了召募资金管束干系轨制，本次刊行可转化公司债券的召募资
金必须存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前
由公司董事会敬佩，并在刊行公告中涌现召募资金专项账户的干系信息。
（二十）本次刊行可转化公司债券决策的灵验期限
公司本次刊行可转化公司债券决策的灵验期原为十二个月，自愿行决策经股
东大会审议通过之日起诡计。2022 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第二
十次会议延长公司 2021 年第二次临时股东大会干系决议和董事会授权的灵验
期，并于 2022 年 12 月 9 日经 2022 年第三次临时股东大会表决通过，将对于本
次刊行的决议及干系授权灵验期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年
（二十一）爽约连累
公司已与保荐机构签署《受托管束公约》，以下事件组成公司在《受托管束
公约》和本期债券项下的爽约事件：
①在本期债券到期、加速送还或回购时，刊行东说念主未能按时偿付到期应付本金；
②刊行东说念主未能偿付本期债券的到期利息；
③刊行东说念主在其钞票、财产或股份上设定典质或质押权益甚而对刊行东说念主对本期
债券的还本付息才气产生本质的紧要的不利影响，或出售其紧要钞票甚而对刊行
东说念主对本期债券的还本付息才气产生本质的紧要的不利影响；
④在本期债券存续时间内，刊行东说念主发生终结、刊出、被拆除贸易派司、收歇、
算帐、丧失送还才气、被法院指定继承东说念主或已起始干系的诉讼才气；
⑤任何适用的现行或将来的法律律例、规则、规章、判决，或政府、监管、
立法或司法机构或权力部门的指示、规则或敕令，或上述礼貌的解释的变更导致
刊行东说念主在本公约或本期债券项下义务的履行变得不对法或不对规；
⑥其他对本期债券的依期兑付产生紧要不利影响的情形。
刊行东说念主承诺按照召募讲明书商定的还本付息安排向债券持有东说念主支付本期债
券利息及兑付本期债券本金，若刊行东说念主不可按时支付本期债券利息或本期债券到
期不可兑付本金，对于落伍未付的利息或本金，刊行东说念主将笔据落伍天数按债券票
面利率向债券持有东说念主支付落伍利息，按照该未付利息对应本次刊行债券的票面利
率另计利息（单利）；偿还本金发生落伍的，落伍未付的本金金额自本金支付日
起，按照该未付本金对应本次刊行债券的票面利率诡计利息（单利）。
当刊行东说念主未按时支付本期债券的本金、利息和/或落伍利息，或发生其他违
约情况时，债券持有东说念主有权平直照章向刊行东说念主进行追索。债券受托管束东说念主将依据
《受托管束公约》在必要时笔据债券持有东说念主会议的授权，参与整顿、息争、重组
或者破产的法律才气。如果债券受托管束东说念主未按《受托管束公约》履行其职责，
债券持有东说念主有权雅致债券受托管束东说念主的爽约连累。
本次刊行债券发生爽约后关联的任何争议，应领先通过协商科罚。如未能通
过协商科罚关联争议，则公约任一方有权提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会）
按照苦求仲裁时该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。
第二节 债券受托管束东说念主履职情况
中泰证券看成本次可转债的债券受托管束东说念主，叙述期内依据《公司债券刊行
与来回管束办法》《公司债券受托管束东说念主执业步履准则》和其他干系法律、律例、
范例性文献及自律规则的礼貌、《恒锋信息科技股份有限公司（刊行东说念主）与中泰
证券股份有限公司（受托管束东说念主）对于恒锋信息科技股份有限公司可转化公司债
券之债券受托管束公约》（以下简称“《受托管束公约》”）和《恒锋信息科技
股份有限公司可转化公司债券持有东说念主会议规则》（以下简称“《债券持有东说念主会议
规则》”）的商定，不时追踪刊行东说念主的谋划情况、资信景象、召募资金使用情况、
公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东说念主履行公司债券
召募讲明书、受托管束公约中所商定的义务，积极愚弄债券受托管束东说念主职责，维
护债券持有东说念主的正当权益。中泰证券采选的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主 2024 年度谋划情况和财务景象
一、刊行东说念主基本情况
汉文称号：恒锋信息科技股份有限公司
英文称号：HengFeng Information Technology Co.,Ltd.
注册成本：16,449.0917 万元
股票简称：恒锋信息
股票代码：300605
股票上市地：深交所
成赶紧间：1994 年 8 月 6 日
注册地址：福州市饱读楼区软件大路 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 4 层 437 室
法定代表东说念主：魏晓曦
谋划电话：0591-87733307
传真：0591-87732812
邮政编码：350117
办公地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大路科技东路改变园 5 号楼
长入社会信用代码：9135010026017703XW
公司电子信箱：investor@i-hengfeng.com
谋划范围：一般形势：信息系统集成作事；软件开发；诡计机系统作事；安
全本领忽闪系统设想施管事事；信息系统运行珍重作事；货色收支口；本领收支
口。
（除照章须经批准的形势外，凭贸易派司照章自主开展谋划行径）许可形势：
建筑智能化系统设想；开荒工程施工。（照章须经批准的形势，经干系部门批准
后方可开展谋划行径，具体谋划形势以干系部门批准文献粗略可证件为准）
二、刊行东说念主 2024 年度谋划情况及财务景象
公司创立于 1994 年，是优秀的颖慧作事提供商、深交所创业板上市企业（股
票代码：300605）。看成数字中国长期的开荒者和主力军，恒锋信息以“改变驱
动、颖慧引颈”为发展战术，凭借自主可控的中枢本领，打造了大数据平台、AI
颖慧视觉平台、AIoT 中台、HFRDP 数字研发中台 4 大中枢本领平台，不时为城市
作事、各人安全和民生界限客户提供“数智化”软件居品及全体科罚决策。公司
参加 13 项步履编制和软课题接洽，持有“CMMI5 外洋软件练习度认证”
“信息系
统开荒和作事才气四级（CS4）”
“建筑智能化系统设想专项甲级”
“电子与智能化
工程专科承包壹级天赋”
“CCRC 信息安全作事天赋认证”等外洋、国内高档天赋
及认证；先后荣获“中国软件本领领军企业”
“中国颖慧产业领军企业”
“中国数
据中心 30 强”等荣誉。
（一）合并钞票欠债表主要数据
单元：万元
形势 2024年 2023年 今年比上年增减
总钞票 145,164.97 138,418.39 4.87%
总欠债 96,220.20 79,862.37 20.48%
净钞票 48,944.77 58,556.02 -16.41%
包摄于母公司股东的净钞票 48,948.25 58,267.58 -15.99%
公司2024年末总钞票加多、净钞票减少，主要系往常度亏欠所致，事迹亏欠
的原因详见合并利润表主要数据。
（二）合并利润表主要数据
单元：万元
形势 2024年 2023年 今年比上年增减
贸易收入 22,731.43 48,437.52 -53.07%
贸易利润 -10,448.94 1,267.52 -924.36%
净利润 -8,972.41 1,701.84 -627.22%
公司2024年度贸易利润和净利润均为亏欠，主要原因包括三方面：1、商场
竞争加重，导致形势毛利率着落，其中信息本领工功课毛利率同比减少4.79%；2、
受宏不雅经济环境及各级财政资金弥留等详细成分影响，部分形势验收程度被延
迟，客户预算插足阶段性承压，使得叙述期内贸易收入同比减少53.07%；3、鉴
于公司政府机构和企事迹单元等客户回款滞后，公司对存量应收账款、合同钞票
余额按照司帐准则计提信用减值损失，坏账准备计提限制同比高涨。叙述期内公
司计提信用减值准备及钞票减值准备揣度5,124.14万元。
（三）合并现款流量表主要数据
单元：万元
形势 2023年 2022年 今年比上年增减
谋划行径产生的现款流量净额 -5,942.48 -4,800.72 -23.78%
投资行径产生的现款流量净额 -2,338.59 -13,951.77 83.24%
筹资行径产生的现款流量净额 3,039.35 21,312.32 -85.74%
公司2024年度投资行径产生的现款流量净额同比加多11,613.18万元,增幅
比减少18,272.96万元，减幅85.74%。主如果因为上年同期收到了可转债召募资
金。
三、对于刊行东说念主事迹下滑的风险教导
成分影响，刊行东说念主出现亏欠，导致其钞票欠债率培植、速动比率和流动比率着落。
笔据刊行东说念主公告，公司财务景象褂讪，货币资金弥漫，授信额度弥漫，通盘
债务均按时还本付息，掂量 2024 年亏欠事项不会影响公司的深广谋划，公司具
备债务到期偿付才气。
中泰证券将不时追踪恒锋信息的经贸易绩变化情况，督促其实时履行信息披
露义务。特此提请投资者海涵干系风险，并对干系事项作念出孤独判断。
第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、本次可转债召募资金基本情况
笔据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关
于得意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批
复》，公司获准向社会公开刊行面值总额 242,435,700.00 元可转化公司债券，扣
除承销及保荐用度 3,880,983.59 元（不含升值税），实验到账的召募资金为东说念主民
币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他刊行用度 1,900,841.31 元（验资费、律
师费等），召募资金净额为东说念主民币 236,653,875.10 元。上述召募资金于 2023 年
（2023）第 442C000009 号验资叙述。
公司的召募资金已沿途存放于董事会决定的召募资金专项账户中聚拢管束，
实行专项存储和专款专用轨制。
二、本次可转债召募资金专项账户存储情况
账户开户银行：兴业银行福州城北支行、中国银行福建省分行、中国民生银行股
份有限公司福州分行、中国开荒银行福州城南支行、中国工商银行福建省福州市
洪山支行，辞别签署了《召募资金三方监管公约》，三方监管公约与深圳证券交
易所三方监管公约范本不存在紧要互异，三方监管公约职责履行清雅。
为止 2024 年 12 月 31 日，公司各召募资金专户存储情况如下：
银行称号 银行账号 期末余额（元）
兴业银行福州城北支行 117260100100358484 1,292,899.12
中国银行福建省分行 416983462667 12,820.38
中国民生银行股份有限公司福州分行 675081888 2,526,282.62
中国开荒银行福州城南支行 35050188000709112233 141.31
中国工商银行福建省福州市洪山支行 1402029129601292230 120.05
揣度 3,832,263.48
上述入款余额中，已计入召募资金专户利息收入 35.99 万元（其中 2024 年
度利息收入 9.83 万元），已扣除手续费 0.94 万元（其中 2024 年度手续费 0.19
万元）。
三、本次可转债召募资金用途及实验使用情况
本次向不特定对象刊行可转化公司债券拟召募资金总额为 24,243.58 万元，
扣除刊行用度后召募资金净额将沿途用于投资以下形势：
单元：万元
序号 形势 投资总额 拟插足召募资金金额
揣度 27,752.69 24,243.58
次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，
得意公司在保证召募资金投资形势的资金需求前提下，诱惑公司出产谋划需求及
财务情况，使用不跳跃 10,000 万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不跳跃 12 个月，到期前将返璧至召募资金专户。
为止 2024 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金的召募资金金额为 6,380.00
万元。在使用闲置召募资金临时补充流动资金时间，公司严格战胜干系法律律例
礼貌，用于暂时补充流动资金的闲置召募资金仅用于与主贸易务干系的出产谋划
使用，资金使用安排合理，不存在变相改变召募资金用途或者影响召募资金投资
形势的深广进行，不存在挫伤股东利益的情况。召募资金的使用审批均依照公司
里面限定才气的干系礼貌施行，且不存在资金挪用等情形。
刊行东说念主召募资金使用情况与刊行东说念主 2024 年年度叙述中干系涌现内容一致，
详见下表：
召募资金使用情况对照表
单元：万元
叙述期插足募
召募资金总额 23,665.39（注 1） 4,190.73
集资金总额
叙述期内变更用途的召募资金总额 0
已累计插足
累计变更用途的召募资金总额 0 16,937.21
募 集资金总额
累计变更用途的召募资金总额比例 0
是否已变更 为止期末投资 形势达到预 今年度 是否达 形势可行性
承诺投资形势和超募 召募资金承 救济后投 本叙述期 为止期末累计
形势（含部分 程度（%）(3) 定可使用状 达成的 到掂量 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额（1） 插足总额 插足金额(2)
变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资形势
否 18,418.72 18,418.72 4,190.73 11,690.54 63.47 2025.12.31 不适用 不适用 否
开荒形势
揣度 23,665.39 23,665.39 9,715.08 12,746.48
施进程中，由于外部商场环境变化等不敬佩性影响，公司愈加严慎的放缓了募投形势投资程度。自召募资金到位以来，公司董事会和管
理团队密切海涵商场需求变化，积极推动募投形势实施职责，为确保公司募投形势稳步实施，缩小召募资金使用风险，培植召募资金使
未达到筹备程度或预 用后果，保证资金安全合理使用，本着对股东厚爱的原则，经公司董事会和管束团队审慎接洽，延长上述募投形势期限至 2025 年 12 月
计收益的情况和原因 31 日。
（分具体形势） 2、“市域社会治理平台开荒形势”子形势市域社会治理平台开荒形势、颖慧救急管束详细业务平台、数据中台已于 2024 年 10 月达到
预定可使用状态。
中台达到预定可使用状态时候延长为 2025 年 12 月 31 日。
形势可行性发生紧要 无
变化的情况讲明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用弘扬情况
的议案》，得意加多可转债募投形势“市域社会治理平台开荒形势”的实施所在，即募投形势“市域社会治理平台开荒形势”的实施地
召募资金投资形势实
点由原先的“福州市高新区乌龙江中大路科技东路改变园5号楼3、4层”变更为“福州市高新区乌龙江中大路科技东路改变园5号楼3、4
施所在变更情况
层”和“福州市高新区乌龙江中大路7号改变园二期19号楼19层”两个实施所在。本次新增实施所在有益于缓解公司募投形势现存研发生
产办公时局弥留的近况，加速募投形势实施程度，提高召募资金的使用后果。
召募资金投资形势实
不适用
施风物救济情况
插足募投形势及已支付刊行用度的自筹资金的议案》 ，得意公司使用召募资金置换已事前插足召募资金投资形势的自筹资金及已支付的发
召募资金投资形势先
行用度共计东说念主民币 3,102.62 万元（其中含刊行用度 71.22 万元）。公司孤独董事已对该议案发表了明确的得意宗旨。致同司帐师事务所
期插足及置换情况
（稀疏泛泛结伙）对公司以自筹资金事前插足召募资金投资形势的情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第 442C001543 号《对于
恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金事前插足召募资金投资形势情况鉴证叙述》 。上述资金已于 2023 年 3 月置换罢了。
用闲置召募资金暂时 流动资金的议案》 ，得意公司在保证召募资金投资形势的资金需求前提下，诱惑公司出产谋划需求及财务情况，使用不跳跃 10,000 万元
补充流动资金情况 闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跳跃 12 个月，到期前将返璧至召募资金专户。为止 2024 年 12
月 31 日，公司使用上述闲置召募资金 6,380 万元补充流动资金。
用闲置召募资金进行 进行现款管束的议案》，得意公司在不影响召募资金投资形势深广实施的前提下，使用不跳跃东说念主民币 1 亿元的闲置召募资金进行现款管束，
现款管束情况 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。在上述使用期限及额度范围内，资金不错轮回滚动使用。为止 2024 年 12 月 31
日，公司未使用闲置召募资金进行现款管束。
形势实施出现召募资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的召募资金 为止2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置召募资金临时补充日常谋划所需流动资金金额为6,380万元，其他尚未使用的召募资金均按
用途及去处 照《召募资金三方监管公约》要求存放于召募资金专户。
召募资金使用及涌现
中存在的问题或其他 公司已实时、准确、真是、齐备涌现了召募资金的存放和使用情况。
情况
注：召募后承诺投资总金额为扣除刊行用度后实验收到的召募资金净额，公司本次刊行可转化债券，共召募资金东说念主民币 24,243.57 万元，扣除与刊行有
关的用度东说念主民币 578.18 万元，实验可使用召募资金东说念主民币 23,665.39 万元。
第五节 刊行东说念主信息涌现义务履行的核查情况
经核查，叙述期内，刊行东说念主按照召募讲明书和干系公约商定履行了信息涌现
义务，刊行东说念主不存在应披未披或者涌现信息不准确的情形。
第六节 本次可转债本息偿付情况
刊行东说念主于 2024 年 12 月 30 日支付自 2023 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 29
日时间的利息。本次付息为“恒锋转债”第二年付息，票面利率为 0.70%（含税），
即每 10 张“恒锋转债”（面值 1,000.00 元）派发利息东说念主民币 7.00 元（含税）。
第七节 刊行东说念主偿债意愿和才气分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
刊行东说念主于 2024 年 12 月 23 日公告《恒锋信息科技股份有限公司对于可转化
公司债券 2024 年付息的公告》，并于 2024 年 12 月 30 日支付“恒锋转债”2023
年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日时间的利息。
为止本叙述出具之日，刊行东说念主未出现延长支付利息的情况。中泰证券将不时
掌执受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。
二、刊行东说念主偿债才气分析
主见 2024年12月31日/2024年度 2023年12月31日/2023年度
钞票欠债率 66.28% 57.70%
流动比率 1.56 1.84
速动比率 1.29 1.69
注：上述主见的诡计公式如下：
钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100%；
流动比率=流动钞票/流动欠债；
速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债。
辞别为 1.69 以及 1.29，2024 年末刊行东说念主短期偿债主见较旧年同期有所着落；2023
年末及 2024 年末，刊行东说念主钞票欠债率辞别为 57.70%及 66.28%，2024 年末钞票
欠债率较旧年同期有所高涨，但全体来看公司钞票欠债结构仍处于深广水平。
为止本叙述出具日，刊行东说念主出产谋划及财务主见未出现紧要不利变化，刊行
东说念主偿债才气深广。
第八节 增信机制、偿债保险措施的施行情况及灵验性分析
一、增信机制
本次可转债无增信措施。
二、偿债保险措施变动情况
叙述期内，刊行东说念主偿债保险措施未发生紧要变化。
三、偿债保险措施的施行情况及灵验性分析
刊行东说念主制定《恒锋信息科技股份有限公司可转化公司债券持有东说念主会议规则》，
聘任债券受托管束东说念主，按照要求进行信息涌现。叙述期内，刊行东说念主按照召募讲明
书的商定施行各项偿债保险措施。
第九节 债券持有东说念主会议召开情况
第十节 本次可转债的信用评级情况
东方金诚外洋信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）于 2021 年 11 月
评级叙述》（东方金诚债评字【2021】804 号），敬佩刊行东说念主主体信用等第为 A，
本次可转债信用等第为 A，评级掂量褂讪。
东方金诚于 2023 年 2 月 27 日出具《恒锋信息科技股份有限公司主体及“恒
锋转债”2023 年度追踪评级叙述》（东方金诚债追踪评字【2023】0005 号），维
持公司主体信用等第为 A，评级掂量为褂讪；保管“恒锋转债”信用等第为 A。
东方金诚于 2023 年 6 月 15 日出具《恒锋信息科技股份有限公司主体及“恒
锋转债”2023 年度追踪评级叙述》（东方金诚债追踪评字【2023】0337 号），维
持公司主体信用等第为 A，评级掂量为褂讪；保管“恒锋转债”信用等第为 A。
东方金诚于 2024 年 6 月 24 日出具《恒锋信息科技股份有限公司主体及“恒
锋转债”2024 年度追踪评级叙述》（东方金诚债追踪评字【2024】0207 号），维
持公司主体信用等第为 A，评级掂量为褂讪；保管“恒锋转债”信用等第为 A。
东方金诚于 2024 年 12 月 31 日出具《东方金诚外洋信用评估有限公司对于
救济恒锋信息科技股份有限公司主体评级掂量的公告》（东方金诚公告【2024】
信用等第为 A。
看成本次可转债的受托管束东说念主，中泰证券特此提请投资者海涵本次可转债的
干系风险，并请投资者对干系事项作出孤独判断。
第十一节 厚爱处理与公司债券干系事务专东说念主的变动情况
动。
第十二节 与刊行东说念主偿债才气和增信措施关联的其他情况及受托
管束东说念主采选的应答措施
第十三节 刊行东说念主在本次可转债召募讲明书中商定的其他义务的
施行情况
情况。
第十四节 其他事项
一、是否发生债券受托管束公约第 3.4 条商定的其他紧要事项
笔据恒锋信息与中泰证券签署的《受托管束公约》第 3.4 条礼貌：
“3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在两个来回日内书
面呈文乙方，并笔据乙方要求不时书面呈文县件弘扬和结果：
（一）甲方称号变更、股权结构或出产谋划景象发生紧要变化；
（二）甲方变更财务叙述审计机构、债券受托管束东说念主或具有同等职责的机构、
信用评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职
责；
（五）甲方控股股东或者实验限定东说念主变更；
（六）甲方发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资步履或紧要钞票重组；
（七）甲方发生跳跃上年末净钞票百分之十的紧要损失；
（八）甲方烧毁债权或者财产跳跃上年末净钞票的百分之十；
（九）甲方股权、谋划权触及被托福管束；
（十）甲方丧失对紧迫子公司的实验限定权；
（十一）债券担保情况发生变更，或者主体或债券信用评级发生变化；
（十二）甲方升沉债券送还义务；
（十三）甲方一次承担他东说念主债务跳跃上年末净钞票百分之十，或者新增借债、
对外提供担保跳跃上年末净钞票的百分之二十；
（十四）甲方未能送还到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌不法违纪被有权机关探询，受到刑事处罚、紧要行政处罚
或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务干系的责罚，或者存在严重失信
步履；
（十六）甲方法定代表东说念主、控股股东、实验限定东说念主、董事、监事、高档管束
东说念主员涉嫌不法违纪被有权机关探询、采选强制措施，或者存在严重失信步履；
（十七）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才气的钞票被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分派股利，作出减资、合并、分立、终结及苦求破产的决定，
或者照章进入破产才气、被责令关闭；
（二十）甲方触及需要讲明的商场外传；
（二十一）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当涌现事项；
（二十二）其他可能影响其偿债才气、债券价钱或投资者权益的事项；
（二十三）法律、行政律例、部门规章、范例性文献礼貌或者中国证监会、
深圳证券来回所要求的其他事项。
甲方涌现紧要事项后，已涌现的紧要事项出现可能对甲方偿债才气产生较大
影响的弘扬或者变化的，应当实时涌现后续弘扬或者变化情况过火影响。
就上述事件呈文乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙
方作出版面讲明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应答措施。
甲方受到紧要行政处罚、被采选行政监管措施或者受到标准责罚的，还应当
实时涌现干系不法违纪步履的整改情况。”
中泰证券看成公司可转化公司债券的受托管束东说念主，对公司 2024 年度以及期
后为止本叙述出具日触及的《受托管束公约》第 3.4 条列明的紧要事项作念如下披
露：
（一）事迹亏欠
刊行东说念主于 2025 年 4 月 28 日涌现《恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度
叙述》以及《恒锋信息科技股份有限公司对于 2024 年度计提钞票减值准备的公
告》，就公司 2024 年度事迹情况及计提信用减值损构怨钞票减值损失事项进行
公告：
（一）事迹亏欠的具体情况
刊行东说念主 2024 年度合并口径净利润为-8,972.41 万元，亏欠金额占刊行东说念主截
至 2023 年末净钞票（58,556.02 万元）比例为-15.32%；2024 年度合并口径归母
净 利 润为 -8,680.49 万 元 ，亏 损金 额占 刊行 东说念主 为止 2023 年 末归 母 净资 产
（58,267.58 万元）比例为-14.90%，亏欠金额跳跃上年末净钞票的 10%。
减少 4.79%；
度被延长，客户预算插足阶段性承压，使得叙述期内贸易收入同比减少 53.07%；
合同钞票余额按照司帐准则计提信用减值损失，坏账准备计提限制同比高涨。报
告期内公司计提信用减值准备及钞票减值准备揣度 5,124.14 万元。
（二）计提信用减值损构怨钞票减值损失事项
笔据《企业司帐准则》及公司司帐政策的干系礼貌，公司本着严慎性原则，
对为止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的存货、应收款项、合同钞票等钞票
进行了全面充分的分析、评估和减值测试，对存在减值迹象的干系钞票计提相应
减值准备。
公司 2024 年度计提减值准备的钞票形势为存货、应收账款、应收单子、其
他应收款和合同钞票，计提信用减值准备及钞票减值准备揣度 5,124.14 万元，
具体如下：
单元：万元
占 2024 年度经审计包摄
类别 形势 本期计提金额 于上市公司股东的净利
润完全值的比例
应收账款坏账准备 4,168.50 48.02%
信用减值损失 应收单子坏账准备 1.54 0.02%
其他应收款坏账准备 334.73 3.86%
合同钞票减值准备 408.87 4.71%
钞票减值损失
合同践约成本减值准备 210.50 2.42%
揣度 5,124.14 59.03%
应减少公司 2024 年度利润总额和期末的通盘者权益。公司本次计提信用减值准
备及钞票减值准备已经司帐师事务所审计。
刊行东说念主在上述事项发生后按商定实时呈文乙方，受托管束东说念主中泰证券在获悉
干系事项后，笔据《公司债券受托管束东说念主执业步履准则》的关联礼貌，已于 2025
年 4 月 28 日出具《中泰证券股份有限公司对于恒锋信息科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转化公司债券第一次临时受托管束事务叙述（2025 年度）》。
（二）转股价钱救济
公司对本次可转债的转股价钱救济情况详见本节“二、转股价钱的救济情
况”。
二、转股价钱的救济情况
公司本次刊行的“恒锋转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转化为公司股份，转
股期限至 2028 年 12 月 29 日，运转转股价钱为 13.85 元/股。
锋转债的转股价钱由 13.85 元/股救济为 13.81 元/股，救济后的转股价钱自 2023
年 7 月 5 日（除权除息日）起收效。
权益分派决策时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利
后的转股价钱自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）起收效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债
券受托管束事务叙述（2024 年度）》之盖印页）
中泰证券股份有限公司
